- الذكاء الاصطناعي يلتقي مع DeFi - تتطور DeFi إلى DeFi، حيث يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بإدارة المعاملات المالية بشكل مستقل وتحليل البيانات وتنفيذ الصفقات دون تدخل بشري، مما يجعل التمويل اللامركزي أكثر ذكاءً وكفاءة.
- المحرك العميل على السلسلة - يحتاج وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى طبقة تنفيذ، وهو ما توفره محافظ العملات المشفرة، مما يمكنهم من التفاعل مع بروتوكولات DeFi وتنفيذ المعاملات والمشاركة في الحوكمة، مما يشكل العمود الفقري لنظام بيئي بلوكتشين على الذكاء الاصطناعي.
- البنية التحتية الرئيسية ونمو السوق - تقود سلاسل الكتل (سولانا، بيس)، وأطر عمل الذكاء الاصطناعي (إليزا، ج.أ.م.إ)، ومنصات الإطلاق (توب هات، بروتوكول فيرتشوالز) إلى تبني سريع، حيث تبلغ القيمة السوقية لوكلاء الذكاء الاصطناعي حاليًا 10.5 مليار دولار أمريكي ومنالمتوقع أن تصل إلى 10 أضعاف لتصل إلى 100 مليار دولار أمريكي.
- استراتيجية الاستثمار والتوقعات المستقبلية - يتمتع نظام Web3 البيئي بمكانة فريدة للتفوق على Web2 في تمويل الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من الحوسبة اللامركزية (Bittensor وICP وNEEAR) والاقتصادات القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث تتوقع NVIDIA مستقبلاً بقيمة تريليون دولار لاقتصاد الوكلاء. إن التنويع عبر سلاسل Layer1 ومنصات الذكاء الاصطناعي وأسواق الحوسبة هو المفتاح الأساسي للتنقل في هذا القطاع المتنامي.
من DeFi إلى DeFai: فجر الاقتصاد العميل
لقد أحدث التمويل اللامركزي، المعروف باسم DeFi، ثورة في المشهد المالي من خلال تمكين الإقراض والاقتراض والتداول على سلاسل الكتل العامة - مما أدى إلى التخلص من الوسطاء الماليين التقليديين. والآن، نحن نشهد تطورًا إلى DeFi، حيث يتكامل الذكاء الاصطناعي (AI) مع DeFi لإنشاء أنظمة مالية أكثر ذكاءً واستقلالية. هذا التحول ليس مجرد تحول مفاهيمي؛ بل هو قيد التنفيذ بالفعل، مما يعزز نظامًا بيئيًا متناميًا يجمع بين البنية التحتية بلوكتشين ووكلاء الذكاء الاصطناعي (أمثال AIXBT وFartcoin وGoat وGrivain وZerebro وغيرها)، والحوسبة اللامركزية لدفع حدود التمويل.
وكلاء الذكاء الاصطناعي: جوهر رواية ديفاي: جوهر رواية ديفاي
يقع وكلاء الذكاء الاصطناعي في قلب هذا التحول، حيث يمثلون برامج مستقلة تستفيد من الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العقود الذكية وتحليل البيانات وتنفيذ الصفقات وتقديم رؤى دون تدخل بشري. يتعلم هؤلاء الوكلاء باستمرار ويتكيفون مع ظروف السوق، مما يجعل DeFi أكثر كفاءة وذكاءً.
أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي
عادةً ما يتبع وكلاء الذكاء الاصطناعي نموذجين أساسيين:
- الوكلاء القائمون على نموذج التنبؤ: تستخدم البيانات التاريخية للتنبؤ بالنتائج، مثل التنبؤ باتجاهات السوق أو فرص الاستثمار.
- الوكلاء القائمون على الاستدلال: وهي تتخذ القرارات باستخدام البيانات في الوقت الفعلي، وتتفاعل بشكل ديناميكي مع ظروف السوق بدلاً من الاعتماد على الاتجاهات السابقة.
بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي هجين يجمع بين كلا النهجين لتحسين عملية صنع القرار. تسمح لهم هذه المرونة بالمشاركة في أسواق DeFi بمزيد من الكفاءة والسرعة والاستقلالية.
المحرك العميل على السلسلة: الربط بين الذكاء الاصطناعي والتشفير
أحد أكبر التحديات في دمج العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي هو عدم تطابق البنية التحتية المتأصلة. ففي حين أن سلاسل الكتل مُصممة للتفاعل بين الآلات، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي مصممة للتفاعل بين الآلات، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي مصممة للتنقل عبر الإنترنت التي تركز على الإنسان. وعلى الرغم من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرون على تحليل كميات هائلة من البيانات، إلا أنهم يفتقرون إلى طبقة التنفيذ للتفاعل بسلاسة مع سلاسل الكتل.
الحلقة المفقودة؟ محافظ العملات المشفرة.
تعمل المحافظ كطبقة تنفيذ (أو "الجسم") لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لهم التفاعل مع بروتوكولات DeFi وإرسال المعاملات والمشاركة في الحوكمة. ويشكل هذا التكامل أساس "محرك الوكيل على السلسلة"، مما يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالتفاعل بشكل مستقل مع العقود الذكية، وتنفيذ الإجراءات على السلسلة، والمشاركة في عمليات السوق.
بناء نظام ديفاي البيئي
سلاسل الكتل المستخدمة
في أساس ديفاي توجد سلاسل البلوك تشين مثل سولانا وقاعدة (القادة الحاليين)، والتي تستضيف المشاريع نظرًا لقدراتها في التعامل مع أحجام المعاملات الكبيرة، وزمن الاستجابة المنخفض، والعمليات الفعالة من حيث التكلفة.
في عام 2024، كانت سولانا نشطة، لا سيما مع الضجة التي أثارتها الميمكوين، ولكنها أصبحت محورية بشكل متزايد في سرد عوامل الذكاء الاصطناعي. ومن خلال مبادرات مثل Solana AI Hackathons، فإنها تعزز الابتكار.
تبلغ القيمة السوقية الحالية للوكيل 10.5 مليار دولار، حيث تستحوذ شركة Solana على 5.58 مليار دولار، وBase على 4.02 مليار دولار، وسلاسل أخرى على 1.68 مليار دولار. مع نشر ما يقرب من 1,500 وكيل تقريبًا على السلسلة، فإن القطاع نابض بالحياة، مع توقعات بزيادة 10 أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار فقط على إجمالي وكلاء الذكاء الاصطناعي وحدهم. وبالمقارنة، تبلغ القيمة السوقية لجميع الميمكوينات مجتمعة 100 مليار دولار.
أطر العمل ومجموعات الأدوات
في مجال تطوير البرمجيات، خاصة بالنسبة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن الأطر هي مجموعات من مكتبات التعليمات البرمجية والأدوات والاصطلاحات التي يمكن إعادة استخدامها مسبقًا والتي توفر هيكلًا لتطوير التطبيقات. وهي توفر منهجيات قياسية وواجهات برمجة التطبيقات وعمليات تجريدية لتبسيط إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارتهم ونشرهم. تساعد الأطر المطورين من خلال التعامل مع المهام المشتركة، مما يسمح بالتركيز على الجوانب الفريدة لمشاريعهم.
تشمل الأدوات الشائعة ما يلي:
- إطار عمل إليزا: متخصص في إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي، ويقدم أنظمة ذاكرة وقدرات تخطيطية لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتخذون القرارات. وتستخدم منصة ai16z الشهيرة وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكن تطويرهم باستخدام أطر عمل مثل إليزا.
- G.A.M.E. بواسطة Virtuals: إطار عمل يدعم تطوير عوامل ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط قادرة على التفاعل عبر بيئات رقمية مختلفة.
- EmpyrealSDK: يوفر للمطورين القدرة على إنشاء روبوتات تفاعلية، ودمج وظائف الذكاء الاصطناعي مع عمليات بلوكتشين .
هذه الأطر ومجموعات الأدوات ضرورية للمطورين لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي بكفاءة يمكنهم التفاعل مع العقود الذكية وإدارة البيانات وتنفيذ المهام المعقدة في نظام DeFai البيئي.
منصات الإطلاق
تساعد منصات مثل Top Hat وVirtuals Protocol وSonic Labs Hackathon وغيرها في تقديم وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى السوق، ودعم التطوير والنشر والتفاعل المجتمعي. كما أنها تُمكّن المستخدمين من إطلاق وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين دون الحاجة إلى أي خبرة في الترميز، مما يجعل إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ديمقراطيًا ويعزز المشاركة الأوسع في نظام ديفاي البيئي.
اعتبرها مشابهة لمنصتي pump.fun و moonshot، وهي منصات تتيح للمستخدمين إنشاء رموز meme وتداولها بسهولة دون الحاجة إلى ترميز أي شيء.
تأثير ديبسيك العميق
موضوع شائع ويجري تصنيفه على أنه معطّل في عالم الذكاء الاصطناعي الحالي. لا تتعلق القصة الحقيقية هنا بإبادة شركة DeepSeek لشركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة على المدى الطويل؛ بل نراها بتفاؤل على أنها تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في متناول الكيانات التكنولوجية الأصغر حجماً، وبالتالي تحقيق تكافؤ الفرص.
هناك بالفعل العديد من بروتوكولات التشفير التي تصل إلى هذا النموذج، حتى إطار إليزا الشهير . علاوة على ذلك، نتوقع دخول المزيد من النماذج المنطقية إلى السوق في عام 2025، وهو أمر صحي بشكل عام للقطاع.
إن أوجه التشابه مع فقاعة التكنولوجيا في عام 2000، كما قد يسميها البعض، قد لا تنطبق في هذا السياق، حيث يمكن أن تؤدي المنافسة العالمية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي كمورد، وتحويله من رفاهية إلى أداة في متناول الكثيرين.
ملاحظة ختامية: التنويع الاستراتيجي في استثمار ديفاي
يُظهر التطور من DeFi إلى DeFai مستقبلًا لا تتسم فيه الخدمات المالية باللامركزية فحسب، بل تتم إدارتها بشكل مستقل، مما يوفر كفاءة وتخصيصًا غير مسبوقين.
في ظل وجود محرك الوكيل، والاستفادة من التآزر بين سلاسل الكتل وأطر العمل ومنصات الإطلاق، ومع اكتساب السرد زخمًا من خلال النماذج مفتوحة المصدر مثل DeepSeek، فإن DeFai مهيأ لإعادة تعريف التفاعلات المالية على بلوكتشين.
وقد توقعت NVIDIA بالفعل أن يتجاوز اقتصاد الوكيل تريليون دولار. حتى لو استحوذت مساحة العملات الرقمية على جزء بسيط من تلك القيمة، فلا يزال بإمكاننا أن نرى قيمة سوقية تصل إلى عدة مئات من مليارات الدولارات.
ويكمن الجانب الأكثر إقناعًا في هذا النمو في طبيعة Web3 الرمزية وغير المرخصة، والتي تسمح لأي شخص، وخاصة مستثمري التجزئة، بتوظيف رأس المال والاستفادة من منابع هذا الابتكار.
ومع ذلك، هل إمكانية الوصول هي الميزة الوحيدة؟
يتمتع نظام Web3 الإيكولوجي بمكانة فريدة تتفوق على حلول Web2 من خلال الاستفادة من سلاسل الكتل المتخصصة من الطبقة الأولى وحلول الدعم القابلة للتطوير المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. مشاريع مثل:
- بيتنسور -تقديم سرعات استنتاج أسرع وطبقات حوسبة لا مركزية.
- ICP (كمبيوتر الإنترنت) - تحسين تخزين البيانات واستضافتها لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
- بروتوكول NEAR - مبادرات نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
هذه المشاريع، إلى جانب الابتكارات القادمة، تمهد الطريق أمام Web3 لقيادة بناء نظام بيئي فعال للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم يفوق البنية التحتية التقليدية.
في السباق نحو تسخير قوة ديفاي، فإن اتباع نهج استراتيجي متنوع هو المفتاح. فمن الأقل مخاطرة أن تكتسب الخبرة من خلال منصات إطلاق الذكاء الاصطناعي، خاصةً تلك التي تدعم عمليات متعددة الوسائط ومتعددة السلاسل، بدلاً من الرهان فقط على عدد قليل من وكلاء الذكاء الاصطناعي.
لا تُظهر الوتيرة السريعة التي يتم بها إدخال عوامل جديدة أي علامات على التباطؤ، مما يؤكد أهمية التنويع.
تتضمن الاستراتيجية الذكية توزيع الاستثمارات عبر سلاسل متينة من الطبقة الأولى، ومنصات إطلاق الذكاء الاصطناعي ذات الرموز الرمزية القوية والمنفعة والوكلاء المتنوعة للذكاء الاصطناعي. تُسلط الاتجاهات الناشئة مثل أسواق الحوسبة وأسراب الوكلاء الضوء على اتساع نطاق الفرص المتاحة في هذا المجال.
لقد فتحت Web3 بالفعل أسواق المال اللامركزية وإدارة الحفظ وأنظمة الهوية وشبكات الدفع العالمية، مما أدى إلى إعادة تشكيل التمويل والملكية بطرق أساسية. الذكاء الاصطناعي هو الحدود التالية، وقد يكون تكامله السلس مع البيانات اللامركزية والقابلة للتركيب والمترابطة هو الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لجعل الذكاء الاصطناعي متاحًا عالميًا.
على عكس أنظمة الذكاء الاصطناعي المنعزلة التي تتحكم فيها حفنة من الكيانات المركزية على الويب 2، فإن نظام الذكاء الاصطناعيبلوكتشين يسمح للذكاء والحوسبة والموارد بالتحرك بحرية، مما يسرع من الابتكار مع الحفاظ على انفتاحه على الجميع.
لا يتعلق مستقبل الذكاء الاصطناعي بالأتمتة فحسب، بل يتعلق بالتعاون وقابلية التشغيل البيني وإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء نفسه. وقد يكون Web3 هو المفتاح لإطلاق إمكاناته الكاملة.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات الواردة في هذه النشرة الإخبارية هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية. يرجى استشارة متخصص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو مالية. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية، وجميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر، بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال الأساسي.
